理财顾问的是指制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。 我告诉你，现在的理财顾问是什么吧，是对客户进行全面的资金情况测评和分析客户资金的状况。 你好，理财......
一名理财顾问的工作主要包括： 1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分......
理财顾问，是按照雇主的财务目标制定投资计划的人。对客户进行全面的资金情况测评，和分析客户的资金状况。 还有要找出目前的资金缺口，并且制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为......
